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【分析】土耳其里拉暴跌,起因是钢铝关税翻倍,其背后支撑的制造业有哪些?
浏览次数:158 发布时间:2018-08-16 字号:

上周五,美国总统特朗普在他的推特上向土耳其发难:为了应对土耳其里拉的贬值,将土耳其的钢铝关税翻倍。



当天,土耳其里拉兑美元的汇率一日之间,暴跌18%!

据悉,每年土耳其进出口额的大部分都由工业产品组成,所以钢铝等材料关税翻倍才会导致里拉的暴跌。那么土耳其的制造业水平如何?主要集中在哪些领域?


土耳其的工业基础形成于奥斯曼帝国晚期,经过建国后近一百年的发展,工业门类较为齐全,并不断发展壮大。从地域分布来看,土耳其工业主要集中于马尔马拉地区,爱琴海地区次之,其他地区的工业体系尚不完备,首要的工业中心是土耳其第一大城市伊斯坦布尔。从行业门类来看,土耳其工业的优势领域主要包括服装制鞋、电子加工、钢铁、汽车、陶瓷等。

钢铁冶金

土耳其冶金工业在各个地理分区皆有分布,且较为均衡。土耳其的卡拉比克和宗古尔达克钢铁工厂以生产铸铁、生铁、钢和电缆为主,克勒克卡莱的工厂主要生产兵器用钢铁,锡瓦斯和伊兹密尔省的工厂主要生产建筑用钢铁材料。此外,冶铝工业主要分布于科尼亚省,铬铁合金工厂主要分布于安塔利亚和埃拉泽省,铅和锌的冶炼则分布于埃拉泽和开塞利省。这些原材料的加工地区主要分布在伊斯坦布尔、安卡拉、伊兹密尔和布尔萨等大城市。钢铁的最终流向以建筑行业为主,交通和机器制造业次之。


土耳其首屈一指的巴拉比克钢铁公司车间一景。钢铁工业是土耳其工业的重要组成部分(图片来源:阿纳多卢通讯社)


钢铁是土耳其冶金工业的龙头。据土耳其科技与工业部的统计,2016年土耳其的钢产量达3,320万吨,较上一年增长5.2%,产量从世界第九升至世界第八,位列中国、日本、印度、美国、俄罗斯、韩国和德国之后。2016年土耳其钢进口额较上年增长11.5%,出口额较上年下降8.1%;进口量较上年下降8%,出口量增长1.2%。2016年,土耳其钢铁行业外贸额达188亿美元,仅为2011年的59%。近年来,土耳其的钢铁产业受到世界钢铁产业的严重冲击。为维持行业发展,土耳其钢铁企业着力提升产品附加值和科技含量,政府也通过立法等手段试图清除钢铁出口的阻碍,力求在世界钢铁市场中占有一席之地。


土耳其钢铁产业发展的劣势主要是原料短缺,2017年全球范围内的钢铁产能过剩对土耳其也有所波及,但土耳其地理位置优越、人工成本低廉,钢铁行业虽然规模不大,但普遍采用世界高端技术,加之土耳其旺盛的下游产业(汽车、交通建设、建筑)拉动钢材需求,其前景较为可观。


汽车

土耳其是全球第14大汽车制造商,在欧盟(不包括英国)排名第四,商用车产量全球排名第9位。


汽车是土耳其的主要出口产业,过去12个月(截至2018年4月)的出口总额达到了304亿美元,另外其汽车行业也持续不断地扩充技术知识,让土耳其正成为在国际上极具竞争力的汽车制造国。


无论是在产量还是质量上,土耳其的汽车行业在国际市场上都极具竞争力,较先进的技术、较高的生产能力和效率以及政府的大力扶持都是其优势。


土耳其汽车业兴起于20世纪50年代,20世纪90年代初期,受快速工业化的影响,土耳其汽车行业从汽车零件组装产业转变为具有显著生产能力的全面工业制造产业。许多国际制造商已将土耳其作为其生产出口车辆的基地,目前,土耳其制造汽车的77%均用于出口。 如今,土耳其汽车行业正致力于提升其研发、设计和品牌能力。


土耳其政府一直努力推动汽车业的发展,强调汽车业是经济增长的主要驱动力。此外,土耳其政府非常重视汽车及零部件生产,政府为所有在土耳其境内建立研发中心的国内外汽车及零部件企业承担80%的投入费用,以鼓励创新。2017年土耳其政府积极推动新能源汽车等的开发和应用,汽车行业以降低燃料成本为目标正朝着电动汽车的方向发展。根据土耳其投资支持和发展局(Turkey’s Investment Support and Promotion Agency)的资料显示,截至2017年底,汽车制造商和供应商的132个研发和设计中心已在土耳其开始运营。在政府的推动下,预计土耳其在2023年将跻身全球十大汽车生产国。


机械制造

据土耳其科技与工业部数据统计,2015年机械制造业的生产值达511亿里拉,占制造业生产总值的4.8%,较2012年增长0.4%。2016年,土耳其机械制造业的对外贸易额达369亿美元,其中机械制造业进出口额分别达270亿美元和99亿美元。相比于2015年,机械制造业进口额增长26亿,出口减少1亿。机械制造业的出口占全年总出口的7%。预计到2023年,土耳其的出口额将达5000亿美元,其中机械制造业预计占比20%,达1000亿美元。


和许多国家一样,土耳其绝大多数机器制造商都是中小企业。这些中小企业的模式能更灵活变通、有效抵御不断变化的经济坏境和技术的发展。在土耳其机械制造工业中,生产的零件和配件大都质量高且价格低,极具竞争力。廉价的劳动力、先进的工程技术以及机器制造商的优势都是确保土耳其的机械制造业在国际市场中竞争力的重要因素。


土耳其的机械制造业主要集中在布尔萨、伊斯坦布尔、科贾埃利、特拉尔卡、马尔马拉、伊兹密尔、埃斯基谢希尔、安卡拉、科尼亚和加济安泰普等省份或地区。其中,布尔萨、科贾埃利、伊斯坦布尔、伊兹密尔和科尼亚主要生产机床;加济安泰普主要是纺织品(包括地毯编织)和食品工业机械的生产地。


电子制造

土耳其家电产业核心基地包括伊斯坦布尔、泰基尔达、马尼萨等,销量较大的家电产品包括冰箱、洗衣机、微波炉、洗碗机、冰柜、烘干机等,而中国是对土出口家电的主要国家之一,德国、泰国、波兰、意大利、西班牙也有不俗表现。而KOC集团、消费电子制造商Vestel(伟视达)就是其中的佼佼者。


Vestel(伟视达)成立于1984年,是土耳其最大的电器制造公司,也是欧洲最主要的消费电子制造公司之一,闻名于全世界。


Vestel已经是土耳其电子行业多年的出口领先企业,也是土耳其十大著名品牌之一。其生产的电视在欧洲市场的占有率处于领先地位,并出口到100多个国家。除了电视机和其他电子产品,Vestel也是白色家电领域领导者——洗衣机、洗碗机、冰箱、空调等。同时,公司还涉及金融、纺织、能源等行业领域。


KOC集团创立于1926年作为土耳其国内唯一一家世界500强企业,KOC集团涉及能源、消费电子、汽车、金融等多个领域。与此同时,家电板块品类繁多,如空调、冰箱、洗衣机、洗碗机等白色家电;彩电、音像等黑色家电;PC、笔记本等IT产品;吸尘器、面包机等小家电产品。旗下子公司有Akpa,Arçelik,Arçelik LG Klima San,Ark İnşaat,Aygaz,Aygaz Doğal Gaz Toptan Satış等,与LG、百安居、菲亚特、福特等全球知名企业均有合作。


纺织、成衣及皮革制品

纺织、成衣及皮革制品工业是土耳其国民经济的支柱产业之一。据土耳其科技与工业部的统计,2015年土耳其纺织、成衣及皮革制品工业的总产值达590亿美元。其中,纺织业达330亿、制衣业达230亿、皮革制品业达30亿。2015年土耳其在全球纺织品出口中所占份额达3.5%,居世界第7位;成衣占成衣出口总额3.3%,居世界第7位;皮革制品出口额较少,仅位列第28位。2016年纺织、成衣及皮革制品工业的出口额共272亿美元,占土耳其总出口额的20%。其中,纺织业达114亿、制衣业达149亿、皮革制品业达9亿。在进口额方面,土耳其纺织业达85亿、成衣业达24亿、皮革制品业达8亿。近两年由于国内消费下降,2016年土耳其农业产值也有所下降,纺织业和皮革制品业的产量均出现下滑;伴随全球外贸额逐年递减的趋势,土耳其近三年的纺织、成衣及皮革制品工业的外贸额也呈现出减少或基本持平的趋势。


根据土耳其纺织和服装业的从业人口、公司数量及出口额数据,土耳其的纺织和服装工业主要集中在马尔马拉地区、爱琴海地区和库库罗瓦地区。其中,马尔马拉地区聚集了土耳其最大的纺织产业集群,主要行业为服装、纱线、针织产品和纺织后整理。爱琴海地区的主要行业为家纺,包括毛巾与睡衣。库库罗瓦地区是一个新兴的纺织集散地,该地区潜力巨大,主要产品包括机织地毯、纱线及棉纺与后整理。


在皮革制品方面,土耳其鞋类出口占皮革总出口额的27.9%,皮革服饰占比24.5%,双面羊皮成衣制品占比19.3%,鞍具占比15.3%,而生皮和成品革则占土耳其皮革总出口额的8.5%。土耳其主要的皮革行业组织区集中在马尔马拉和爱琴海地区。为进一步加强土耳其在世界皮革生产中的地位,土耳其正在加大对市场营销、研发、设计和人力培训等领域的投入。


土耳其具有横跨欧亚大陆的地理优势,与欧洲许多发达国家联系紧密;但劣势表现为能源匮乏,对能源的依赖成为土耳其工业发展的主要制约因素,尤其对于纺织和服装业而言,能源成本是重要的组成部分。此外,土耳其临近中东地区,地区动荡局势也成为影响工业发展的负面因素。


陶瓷

陶瓷行业是土耳其历史最悠久、发展最迅猛的行业之一。陶瓷品的生产大多集中在博聚于克、埃斯基谢希尔、屈塔希亚地区,占全国生产总量的34.3%。比莱吉克、埃斯基谢希尔、屈塔希亚、乌沙克、伊兹密尔、马尼萨、艾登及恰纳卡莱地区主要生产陶瓷涂料器具。博聚于克、埃斯基谢希尔、屈塔希亚地区主要生产陶瓷洁具。


2014年,土耳其陶瓷行业产值达65亿里拉。土耳其陶瓷企业向全球60个国家输出产品。不断提升的生产力、现代科技的应用以及高质量的产品等优势提升了土耳其陶瓷产业的国际竞争力。2016年土耳其陶瓷行业出口额达8.85亿美元,较上一年增长1.1%;进口额达3.74亿美元,下降16%。陶瓷行业最主要的出口目的地为德国、英国、美国和以色列。


虽说土耳其工业中高附加值产品的比重明显不足,电子工业等领域仍有较大发展空间,纺织工业和皮革工业、机械制造业和钢铁工业也有良好的增长前景。


目前里拉暴跌事件闹得沸沸扬扬,但毕竟制造业才是立国之本、强国之本、富民之本,相信在这些制造业领域的支撑下,土耳其会转危为安。


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